Зеленый заем стал кульминацией полугодовой работы девелопера совместно с ДОМ.РФ в рамках пилотной оценки одного из жилых комплексов LEGENDA по «зеленому» ГОСТ Р. Объем займа составил 3 млрд рублей со сроком погашения 4 года.
По займу предусмотрена амортизация в последний год обращения, ежеквартально в размере 25% от номинальной стоимости облигаций. С целью нивелировать риски инвесторов в нестабильной ситуации для займа утверждена плавающая ставка, привязанная к ключевой ставке ЦБ: ключевая ставка +5%, но не больше 20%.
Основным организатором выпуска выступил Банк ДОМ.РФ.
Облигации выпуска включены в Сектор Роста и Сегмент облигаций устойчивого развития Московской Биржи. Рейтинг агентства Эксперт РА — ruBBB‐.
Денежные средства, полученные от выпуска зеленых облигаций, будут направлены на рефинансирование инвестиций в проект строительства объектов высокого класса эффективности (А).
Сейчас в портфеле девелопера 6 объектов общей площадью 300 637 кв.м, соответствующих требуемым классам энергоэффективности.
Эксперт РА подтвердил соответствие выпуска и Проекта принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) по категории «Энергоэффективность», а также соответствие критерию 3.4 «Строительство энергоэффективных зданий и сооружений» национальной таксономии зеленых проектов.
Александра Болилая, директор по инвестициям LEGENDA: «Выход на рынок «зеленых» облигаций – это новый фокус внимания в девелопменте. Эта тема напрямую отражает смещение акцента в строительстве на качество продукта. Для LEGENDA выпуск «зеленого» займа – это возможность еще раз привлечь внимание наших покупателей и многочисленных инвесторов к качественному подходу в своей деятельности, продуманности и технологичности продукта».
LEGENDA признает большую важность зеленой трансформации строительной отрасли. Уже более 12 лет компания реализует уникальный подход к проектированию, строительству и эксплуатации современного городского жилья, продвигая на рынке принцип качественного и продуманного подхода к созданию продукта с использованием новейших технологических решений.
